En un casting en el orfanato donde se crían cientos de niños abandonados y solitarios, el director de cine aprueba a Magzhan para que interprete el papel principal de una película. La relación entre los personajes principales Sarah y Magzhan se desarrolla en el proceso de filmación. Magzhan espera que Sarah lo adopte después de la filmación. Sara se debate entre las decisiones que tiene que tomar. Quiere adoptar a Magzhan porque despertó en ella un extraordinario sentimiento de maternidad.